Невероятно сложный бизнес по производству полупроводников с высокими ставками всегда был битвой корпоративных гигантов. Теперь это также гонка между правительствами. Эти важнейшие элементы технологии, также известные как интегральные схемы или, чаще, просто чипы, могут быть самыми крошечными, но наиболее требовательными продуктами, когда-либо производимыми. А поскольку их производство настолько сложное и дорогостоящее, во всем мире существует зависимость лишь от горстки компаний, и эта зависимость резко усилилась из-за дефицита во время пандемии. Доступ к чипам также стал геополитическим оружием, поскольку США ужесточают ограничения на экспорт в Китай, чтобы сдержать рост экономического конкурента.
1. Почему война за чипы?
Кремний лежит в основе каждого прорыва в области искусственного интеллекта, повышения дальности полета электромобилей или системы наведения гиперзвуковых ракет. Большая часть ведущих мировых чиповых технологий происходит из США. Китай является крупнейшим рынком электронных компонентов, и у него растет желание производить больше чипов, которые он использует сам. Это сделало отрасль центром внимания Вашингтона, пытающегося ограничить рост своего азиатского конкурента и решить, по его словам, проблемы национальной безопасности. Со своей стороны, Пекин вложил миллиарды в усилия по созданию собственной индустрии чипов и уменьшению зависимости от импорта, который все чаще подвергается ограничениям со стороны США. В то же время Европа и США выделяют огромные суммы государственных денег на восстановление физического производства чипов, уменьшая, по их словам, опасную зависимость от нескольких предприятий в Восточной Азии.
2. Почему чипы так важны?
Именно они необходимы для обработки и понимания огромного объема данных, которые стали конкурировать с нефтью как источником жизненной силы экономики. Чипы, изготовленные из материалов, размещенных на кремниевых дисках, могут выполнять множество функций. Чипы памяти, которые хранят данные, относительно просты и продаются как товары. Логические чипы, которые запускают программы и действуют как мозг устройства, более сложны и дороги. Доступ к таким компонентам, как ускоритель искусственного интеллекта H100 от Nvidia Corp., стал связан как с национальной безопасностью, так и с состоянием таких компаний-гигантов, как Alphabet Inc., Google и Microsoft Corp., поскольку они стремятся построить гигантские центры обработки данных, нацеленные на то, чтобы перехватить лидерство в том, что считается будущим вычислительной техники. Но даже повседневные устройства все больше зависят от чипов. Для каждого нажатия кнопки в автомобиле, набитом гаджетами, требуются простые чипы, которые преобразуют это прикосновение в электронные сигналы. И всем устройствам с батарейным питанием нужны чипы для преобразования и регулирования потока электроэнергии.
3. Кто контролирует поставки?
Производство микросхем становится все более ненадежным и эксклюзивным бизнесом. Стоимость новых заводов превышает 20 миллиардов долларов, на их строительство уходят годы, и для получения прибыли они должны работать без сбоев 24 часа в сутки. Требуемый масштаб сократил количество компаний с передовыми технологиями всего до трех — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), Samsung Electronics Co. из Южной Кореи и Intel Corp. из США. TSMC и Samsung действуют как так называемые литейные цеха, предоставляя аутсорсинговое производство компаниям по всему миру. Все, от Nvidia до внутренних подразделений Microsoft и Amazon, зависят от доступа к лучшим производствам, большая часть которых расположена на Тайване. Раньше Intel фокусировалась на производстве чипов для собственного использования, но теперь также пытается конкурировать с TSMC и Samsung за бизнес контрактного производства. Ниже по пищевой цепочке находится огромная индустрия, производящая так называемые аналоговые чипы. Такие компании, как Texas Instruments Inc и STMicroelectronics NV, являются ведущими производителями компонентов, которые управляют нажатиями кнопок и преобразуют энергию в устройствах. Это область, на которую нацелен Китай, лишенный доступа ко многим машинам, необходимым для изготовления передовых деталей, вкладывая значительные средства для увеличения производства и захвата доли рынка.
4. Что происходит в геополитическом соперничестве?
Несмотря на огромный рост расходов Китая, производители чипов в стране по-прежнему зависят от технологий США, и их доступ к зарубежным технологиям производства чипов сокращается.
- В 2023 году США ввели более жесткий экспортный контроль над некоторыми чипами и оборудованием для производства микросхем, чтобы помешать Китаю развивать возможности, которые Вашингтон рассматривает как потенциальные военные угрозы, такие как суперкомпьютеры и искусственный интеллект. В октябре правила были еще более ужесточены, и соглашения, достигнутые с Японией и Нидерландами о том, чтобы последовать их примеру, должны были вступить в силу в 2024 году. Затем, в начале 2024 года, США оказали давление на союзников, чтобы те еще больше ужесточили ограничения на доступ Китая к полупроводниковым технологиям, стремясь заткнуть дыры в экспортном контроле. Администрация Байдена пытается привлечь Германию и Южную Корею к соглашению о сокращении производства чипов в Китае, которое уже включает Японию и Нидерланды, поскольку все четыре страны являются домом для ключевых фирм в цепочке поставок полупроводников.
- Некоторые технологические лидеры Китая, включая Huawei Technologies Co, были внесены в так называемый список юридических лиц. Американские поставщики чиповых технологий должны получить разрешение правительства США на продажу этим компаниям, внесенным в черный список, что ограничивает возможности Китая разрабатывать высококачественные чипы и создавать передовые приложения для искусственного интеллекта. Но Huawei в 2023 году анонсировала телефон Mate 60 Pro, оснащенный новым чипом Kirin 9000s. Этот процессор был произведен шанхайской Semiconductor Manufacturing International Corp. по так называемой 7-нанометровой технологии, более продвинутой, чем позволяют правила США.
- Политики США решили, что им нужно сделать больше, чем просто сдерживать Китай. Закон о чипах и науке 2022 года выделит около 50 миллиардов долларов федеральных денег на поддержку производства полупроводников в США и создание квалифицированной рабочей силы, необходимой отрасли. TSMC, Samsung и Intel, три крупнейших производителя чипов, объявили о планах строительства новых заводов в США.
- Европа присоединилась к гонке за снижение концентрации производства в Восточной Азии. В ноябре страны Европейского союза согласовали план на 43 миллиарда евро (46 миллиардов долларов) для ускорения производства полупроводников. Цель состоит в том, чтобы удвоить производство в блоке до 20% мирового рынка к 2030 году.
- Япония выделила около ¥ 4 трлн (26,7 млрд долларов) государственных средств на оживление своего полупроводникового сектора и надеется, что расходы в этой области, включая поддержку частного сектора, могут достичь ¥ 10 трлн. Среди целей плана — утроение продаж чипов отечественного производства к 2030 году.
5. Как Тайвань вписывается во все это?
Островная демократия стала доминирующим игроком в аутсорсинговом производстве чипов отчасти из-за решения правительства в 1970-х годах продвигать электронную промышленность. TSMC практически в одиночку создала бизнес-модель “литейного производства” — создавала чипы, разработанные другими. Этот подход приняли пользователи чипов, поскольку стоимость новых установок резко возросла. Крупные заказчики, такие как Apple Inc., предоставили TSMC огромные возможности для наращивания передового опыта в отрасли, и теперь мир полагается на это. Компания обогнала Intel по объему выручки в 2022 году. Согласование ее масштабов и навыков заняло бы годы и стоило бы целое состояние. Политика сделала гонку не только ради денег, однако США сигнализируют, что продолжат усилия по ограничению доступа Китая к чипам американского производства, производимым на тайваньских литейных заводах. Китай уже давно объявляет остров, расположенный всего в 100 милях от его побережья, своей собственной территорией и угрожает вторгнуться, чтобы помешать его формальной независимости.